Gens Nova, consulenza finanziaria indipendente

La consulenza fee-only, i servizi per le famiglie

Home

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA COMPLETA

La pianificazione è il processo che va dall’individuazione delle necessità finanziarie alla realizzazione delle loro soluzioni.

Il consulente finanziario indipendente fee-only attraverso la pianificazione finanziaria completa provvede ad integrare, razionalizzandole in funzione degli obiettivi che ci si è posti, le diverse problematiche di natura assicurativa, previdenziale, fiscale e finanziaria che riguardano i diversi componenti della famiglia.

Alcuni vantaggi della pianificazione finanziaria completa:

• Mettere ordine nella propria situazione finanziaria, patrimoniale e assicurativa attraverso un unico interlocutore senza conflitto di interesse;

• Diminuire i costi del risparmio gestito e, di conseguenza, migliorare i risultati ottenibili con strumenti efficienti;

• Proteggere e conservare il patrimonio attraverso la gestione dei rischi;

• Crearsi una integrazione pensionistica adeguata al proprio tenore di vita;

• Ottenere una reale pianificazione fiscale;

• Essere autonomi e consapevoli nelle scelte, eliminando il fattore emotivo e la pressione commerciale del sistema.

La pianificazione finanziaria completa migliora la qualità della vita.