I servizi di finanza personale
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA COMPLETA
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La pianificazione è il processo che va dall’individuazione delle necessità finanziarie alla realizzazione delle loro soluzioni. Il consulente finanziario indipendente fee-only attraverso la pianificazione finanziaria completa provvede ad integrare, razionalizzandole in funzione degli obiettivi che ci si è posti, le diverse problematiche di natura assicurativa, previdenziale, fiscale e finanziaria che riguardano i diversi componenti della famiglia. Alcuni vantaggi della pianificazione finanziaria completa: • Mettere ordine nella propria situazione finanziaria, patrimoniale e assicurativa attraverso un unico interlocutore senza conflitto di interesse; • Diminuire i costi del risparmio gestito e, di conseguenza, migliorare i risultati ottenibili con strumenti efficienti; • Proteggere e conservare il patrimonio attraverso la gestione dei rischi; • Crearsi una integrazione pensionistica adeguata al proprio tenore di vita; • Ottenere una reale pianificazione fiscale; • Essere autonomi e consapevoli nelle scelte, eliminando il fattore emotivo e la pressione commerciale del sistema. |
La pianificazione finanziaria completa migliora la qualità della vita. |
